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有关专家认为,美国的次贷危机对中国的贸易层、货币层、价格层以及改革层面都产生了影响.其中改革层面面临新的机遇,技术转型也面临新契机.然而,战略转型的人才出现断层,金融专业人才的紧缺与培养将成为中国经济发展的软肋.因此,要进行自主创新,建立主动性的金融规则,培养自己独特的金融人才.上海国际金融中心建设必须提升金融统御时代的驾驭力,把握"定规则、定市场、定价格、定人才"的机遇,快速建立具有金融洞察力、创造力和风控力的金融人才国家队,使上海成为我国经济发展与金融稳定能力建设的桥头堡.自力教育为培养高端金融人才引入国家理财规划师(CHFP)和美国注册财务策划师RFP(Registered Financial Planners)相结合课程,学员通过一次培训,可得到国际/国内两张证书.
理财双证班:国内、国际双认证
■国家证书:理财规划师(CHFP)
旨在培养能为客户提供全面理财规划的专业人士.要求能在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化地满足客户对财富保值和增值的企盼及其人生不同阶段的财务需求.国家理财规划师既可以服务于金融机构,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案.同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求.
课程包括:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础.
专业能力:现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、风险管理和保险规划、投资规划、家庭财产分配和传承规划、综合理财规划、理财规划流程.
获得证书:学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;获得证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家《理财规划师》资格证书.
标准课时120课时,每年两次考试分别是5月和11月的第二个双休日.共分为三个级别(三级:助理理财规划师;二级:理财规划师;一级:高级理财规划师).三级考试科目:理论基础、专业能力;二级考试科目:理论基础、专业能力、综合评审;
■国际证书:美国注册财务策划师(RFP)
旨在能通过公正科学的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资和经营风险.使学员能运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现个人长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务.
课程包括:财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、高级理财策划五门,分五张试卷考核.本着将保险管理理念与个人理财服务营销技巧相结合,针对学员实际情况量身定制的原则进行深度培训.
自力课程优势特色:授课专家具有国际知名外资银行实战经验;理财课程系统、完整,自成体系,实战性强,可针对学员的实际情况度身定制;教学模式先进;理论+实战案例+方案规划研讨,互动授课;资源平台广阔.
获得证书:学员通过考核,成绩合格者可申请国际权威认可的"美国注册财务策划师(RFP)资格证书.
■理财双证班:国内证书+国际证书(即国家理财规划师+美国注册财务策划师)
通过国家理财规划师三级以上者可免考《财务策划基础》《投资策划》《保险计划及退休计划》,只需考剩余的两门.
双证班的特点:减少课时,省时、省力、省钱.
[理财学员案例]
学员何维波,原从事外贸工作,无相关金融工作背景.通过在自力教育对国家理财规划师课程进行系统学习后,顺利考出双证并拿到证书.经过自力教育就业部的精心推荐,顺利进入盛世理财网工作,从事专业理财规划师一职.完成了从完全不懂金融行业的相关知识的外贸工作人员到专业的理财规划师的华丽转身.
中国注册金融分析师CRFA
中国注册金融分析师CRFA被称为CFA(注册金融分析师)的"汉化版",CFA由于从教材到教学再到考试都是全英文,一方面加大了难度,另一方面在教材与教学上存在脱离本土化的缺陷.另外,单纯掌握国际管理和理论的人才,在一段时间内也很难走上具有国内本土特色的金融发展的"快车道".目前差异最为明显的是体现在衍生品市场上.这一市场在中国还不成熟,市场操作也极具"中国特色".在中国,仍然缺少这方面的人才.于是"中国注册金融分析师"(CRFA)渐成职场人士首选.
与主要针对个人客户的理财师不同的是,中国注册金融分析师面对的是企业客户,主要向银行、证券、基金、保险、投资公司、期货、担保、典当等企业提供服务.取得CRFA认证后,就有机会成为首席财务官、投资银行家、投资顾问、基金经理、财务总监和风险管理师等工作.海外金融机构也会将CRFA作为在中国金融市场重要的人才加以储备.
自力课程特色:保证学习内容的时效性,能学到世界最新的金融理论及实操技巧;在提高理论系统性的同时,其素质和实际技能也能迅速提升,学员经历实际案例教学内容,能快速适应当今企业的需要,更好地从事本职工作.
证书优势:经培训并考试合格的学员最终可获相应级别的"中国注册金融分析师"证书.并为学员提供权威丰富的金融咨询信息和丰富的金融人脉资源,学员还可免费参加金融高端论坛和金融分析师年会.